孤兒云飛揚幼年即被崇真派掌門人青松道長帶上霧峰山，由崇真派撫養成人，只是崇真派有禁律，不能收身世不詳的人為門人，因此，飛揚雖然萬分渴望能被收為崇真派弟子學習武功，卻始終不能如愿。弟子中，更是常有人作弄欺侮飛揚，飛揚憤而反抗，卻被執法堂長老赤松再加責罰，終被派去豬舍養豬。

云飛揚傷心至極決定離去，可是，云飛揚青梅竹馬的戀人、赤松的女兒倫婉兒卻再三懇求他留下，再加上這十余年來每逢月圓時就會出現偷偷教云飛揚武功的黑衣師父也不贊成他離去，而且，云飛揚內心一直對掌門人青松有一股難舍之情，諸多原因下，飛揚還是留了下來，他想就近照應青松，他想將來好好報答崇真派，他想跟婉兒長相廝守。

江湖中，一直想取代崇真派成為武林之首的無敵門主獨孤無敵，派徒弟把戰貼送上霧峰山，向青松挑戰。

青松知道自己并沒練成崇真派絕學“金蠶絲雨”，恐怕會輸給獨孤無敵，不過，一旦崇真派示弱，無敵門就會取代崇真派成為武林霸主，那時，武林中人無疑將飽受無敵門欺凌。為了武林的大局和崇真派的顏面，青松必須赴約不能退縮。

玉皇頂上這一戰，結局是兩敗俱傷，但沒有人知道這最傷心的人是與無敵已經分居十余年的妻子沈曼君。

原來，獨孤無敵年輕時與曼君相戀結成連理，可是，獨孤無敵一心想要練成威猛無比的“滅天絕地”當上武林盟主，不料卻導致不能人道并疏于照顧曼君，曼君十分苦悶。

有一年，曼君救助了受重傷逃亡的青松，并不自禁地跟青松產生了情感，更在錯綜復雜的心境中生下了一個女兒獨孤鳳。獨孤無敵狂怒，因為他知道自己女兒的父親是青松，此后，獨孤無敵不只想打敗青松，他更發誓要親手殺了青松。

曾經橫行江湖無惡不作的逍遙谷，當年被崇真派率領江湖白道殲滅而消逝，趁著青松和無敵都受傷之際，逍遙谷人巧計安排了老谷主傅天威的孫子傅玉書出面營救青松并贏得了負傷的青松的信任，混入崇真派，為的是要取得崇真派的“金蠶絲雨”秘籍。學會“金蠶絲雨”，逍遙谷又可以在江湖中為所欲為了。

傅玉書陰狠地由飛揚身邊謀奪了婉兒，更一步步地實施計劃，終于得手將青松暗殺。青松臨死之際，云飛揚得知他竟然就是自己的親生父親，因為接任崇真派掌門人的位置任重道遠而不能認自己的兒子，只好以黑衣師父的方式來接近幫助飛揚。

飛揚悲憤地想找出殺父仇人，但又被傅玉書栽贓陷害變成了崇真派的叛徒，他傷心脫逃。

這次出手相助的是獨孤鳳，她早已喜歡上了云飛揚，并把他帶回了無敵門。獨孤鳳告訴父親自己已決定嫁給云飛揚，已知云飛揚底細的獨孤無敵心生毒計，準備讓這對同父異母的兄妹成婚，幸得沈曼君及時攔阻。

云飛揚得到沈曼君的幫助，終于練成了絕學“金蠶絲雨”也查明了一切惡行是傅玉書所為。云飛揚獨力奮戰力拼逍遙谷，終于，邪不勝正，逍遙谷被云飛揚****湖又歸于平靜。