幾只小鴨子歡快的在草叢中跳躍著，叢林中一間小屋半遮半掩，小屋旁邊是一個(gè)小小的湖泊，一群美麗的天鵝在旁邊翩翩起舞，一個(gè)美麗的銀發(fā)少女頭頂著一個(gè)小小的籃子從樹(shù)林中走來(lái)。歡快的歌聲在少女口中響起，樸素的衣服無(wú)法遮掩她的美麗，天鵝們也為她伴舞。
少女一個(gè)人無(wú)憂無(wú)憂慮的生活在叢林中，林中的野獸都是她的朋友，原以為她做一切事情。小猴子會(huì)為她摘下最好最難摘的果子，老虎會(huì)為她狩獵食物，天鵝們將新鮮的魚(yú)蝦送到她面前，小鴨子們什么都不會(huì)也愿意幫她放哨。
少女從來(lái)沒(méi)有離開(kāi)過(guò)叢林，這里就是她的家，直到一位王子在打獵的時(shí)候循著少女的歌聲來(lái)到了這片世外桃源，王子被少女的美麗所打動(dòng)，不可自拔的愛(ài)上了少女。
他打敗了老虎，趕走了猴子，摘到了最美麗的花朵送給少女，日復(fù)一日年復(fù)一年，王子為了追求少女整整在叢林中呆了三年。
少女被感動(dòng)了，答應(yīng)嫁給王子，在他們成婚的那天晚上，所有動(dòng)物都來(lái)為他們慶祝。結(jié)婚之后，王子帶著少女離開(kāi)了叢林回到了王宮，國(guó)王對(duì)于少女并不滿(mǎn)意，他希望王子能夠迎娶鄰國(guó)的公主，借此避開(kāi)兩國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)。
王子卻堅(jiān)持自己的愛(ài)情，于是和所有童話故事中一樣，戰(zhàn)爭(zhēng)不可避免地發(fā)生了，王子率領(lǐng)軍隊(duì)迎戰(zhàn)，卻一敗涂地，淪為了階下囚。
為了營(yíng)救王子，少女找到了一位強(qiáng)大的巫師，巫師告訴少女，想要拯救王子的力量就需要將自己的靈魂共享給魔鬼，只有純凈的靈魂才能得到魔鬼的青睞，換取強(qiáng)大的力量。
巫師為少女指出了一條路，就在少女居住地方不遠(yuǎn)，居住著一個(gè)沉睡中的可怕魔鬼，他的宮殿外面有蛤蟆大軍守護(hù)，只有穿著天鵝羽毛編制的衣服才能通過(guò)。
少女為了得到魔鬼的幫助，懇求天鵝們幫忙，天鵝們貢獻(xiàn)出了自己的羽毛，少女用羽毛編織成了一件華麗的羽衣，穿著羽衣的少女順利的通過(guò)了蛤蟆大軍的守護(hù)，來(lái)到了魔鬼?xiàng)⒌膶m殿。
聰明的少女沒(méi)有喚醒魔鬼，只是偷走了魔鬼的法杖，借助法杖的力量，少女化身為一只美麗的白天鵝，飛過(guò)高山、湖泊，來(lái)到了敵國(guó)的領(lǐng)地，他穿過(guò)層層阻礙，成功的找到了囚禁王子的牢籠。
蝙蝠為她通風(fēng)報(bào)信，老鼠偷來(lái)了鑰匙，少女打開(kāi)牢籠救出了王子，他們躲來(lái)敵人的巡邏，解救被囚的戰(zhàn)士，殺出了敵人的領(lǐng)地。
少女應(yīng)王子的請(qǐng)求化身白天鵝偵察到了敵軍的營(yíng)寨布局，并告訴了王子，王子憑借著自己的聰明才智趁夜偷襲，打敗了敵軍，并開(kāi)始節(jié)節(jié)反攻。
少女留在王子身邊，成為他的幫手，一直一直在幫助王子，直到她的消息被蘇醒的魔鬼泄露出去，帝國(guó)的間諜偷走了魔鬼的法杖。失去了法杖力量的少女，仿佛折翼的天鵝從天空中摔落下來(lái)，落入湖泊中不見(jiàn)了。
雖然失去了少女的幫助，可是王子依然打敗了敵人，傷心欲絕的王子在湖泊旁邊修建了一座城堡，每天都會(huì)坐在湖邊靜靜的看著湖泊，那里棲息著一群白天鵝，有一天一只白天鵝落在了王子身邊，她的翅膀上帶著傷，已經(jīng)飛不起來(lái)了，王子看著白天鵝淚流滿(mǎn)面，仿佛看到了自己的愛(ài)人。
他將白天鵝留在身邊，悉心照顧她，就在此時(shí)巫師突然出現(xiàn)，告訴王子他身邊那只折翼的白天鵝就是少女的化身，她因?yàn)楦`取了魔鬼的力量被魔鬼懲罰化身白天鵝，永遠(yuǎn)不能恢復(fù)人身，除非能夠得到魔鬼的法杖。
可是魔鬼的法杖早已經(jīng)在戰(zhàn)爭(zhēng)中不見(jiàn)了，巫師告訴他法杖其實(shí)是被魔鬼自己拿走的，想要奪取法杖只能打敗魔鬼才行。
王子召集強(qiáng)大的勇者向魔鬼發(fā)起了挑戰(zhàn)，在付出很大的代價(jià)之后，王子成功討伐了魔鬼，奪取到了魔鬼的法杖。
正當(dāng)王子想要借助法杖的力量將白天鵝恢復(fù)為少女的時(shí)候，巫師奪走了法杖，原來(lái)這一切都是巫師的陰謀。
無(wú)論是王子的突然降臨還是兩國(guó)之間的戰(zhàn)爭(zhēng)，甚至少女前往魔鬼宮殿都是巫師一手策劃的，只是他沒(méi)有想到少女居然沒(méi)有殺死魔王，僅僅偷走了法杖，害怕魔鬼強(qiáng)大的巫師想要得到法杖，卻又畏懼魔王，他需要有人幫他鏟除魔王，最早的時(shí)候他寄希望于少女，可是少女的善良讓她放棄了偷襲殺死魔鬼。
于是巫師將魔鬼喚醒，搶回了法杖，同時(shí)將少女變成了折翼的天鵝，借此激發(fā)王子的斗志，借助王子的手殺死魔鬼奪取法杖，巫師成功的搶到了法杖，此時(shí)少女化身的白天鵝卻帶著一群動(dòng)物將巫師打敗。
巫師被打敗了，少女恢復(fù)了身體，她將法杖丟進(jìn)了湖泊，自己陪著王子在湖邊的城堡里過(guò)著幸福美滿(mǎn)的生活，陪在他們身邊的不再是王國(guó)的士兵，而是那些單純可愛(ài)的動(dòng)物們。
歌劇表演很精彩，里面的布景道具無(wú)比逼真，演員也個(gè)個(gè)活靈活現(xiàn)仿佛真的一樣，動(dòng)物更是各種各樣惟妙惟肖，最令人震撼的是少女的歌喉，仿佛帶著能夠震撼人心的力量。
少女的美麗讓人動(dòng)容，她化身為折翼的白天鵝令人痛心疾首，看到她最終得到幸福美滿(mǎn)的生活，更是讓所有人有一種如釋重負(fù)的感覺(jué)。
歌劇結(jié)束，少女提著美麗的白色裙子微微行了一個(gè)謝禮，目光去投向了后面，幽幽的嘆息一聲：“我在這里等了你整整十五年，可是你從來(lái)沒(méi)有想過(guò)主動(dòng)來(lái)看我，我原本以為你會(huì)像故事里面的王子一樣，哪怕是一絲希望也會(huì)努力挽回。”
“我以為你會(huì)將這座歌劇院買(mǎi)下來(lái)，會(huì)每天坐在舞臺(tái)前緬懷我的美貌，可是這十五年來(lái)，你什么都沒(méi)有做，甚至再也沒(méi)有來(lái)過(guò)這里。”
“塞戈瑞絲，十五年過(guò)去了，你還是那么年輕漂亮。”一個(gè)聲音從歌劇院的入口處傳來(lái)，一個(gè)高大的身影緩緩出現(xiàn)在眾人的視線中。
“哥哥，你怎么來(lái)了？！”茉莉忍不住驚呼出聲，肯達(dá)爾家族繼承人，下一任的子爵兼族長(zhǎng)，萊特.肯達(dá)爾，茉莉的兄長(zhǎng)，莉莉絲的父親。
“只是接到了一位十五年前老朋友的一張請(qǐng)?zhí)瑏?lái)赴遲到了十五年的約會(huì)。”萊特.肯達(dá)爾只有一個(gè)人，緩步走到臺(tái)前，伸手想要抓住少女的手，卻抓了一個(gè)空，少女?huà)尚χ笸艘徊剑汩_(kāi)了他的手。
“十五年前，你沒(méi)有能夠抓住我的手，現(xiàn)在想抓卻已經(jīng)抓不到了。”少女嘻嘻笑著，淚水卻沿著美麗的臉龐落了下來(lái)，“吶，親愛(ài)的萊特騎士，請(qǐng)問(wèn)你這一生最?lèi)?ài)的人是誰(shuí)？”
“是你，美麗的塞戈瑞絲女士，我從來(lái)不會(huì)掩飾對(duì)你的愛(ài)意，哪怕你已經(jīng)不在了。”
“嘻嘻，騙人，你們男人嘴里從來(lái)沒(méi)有一句實(shí)話，可是我卻愿意相信你所說(shuō)的沒(méi)一句謊言。”
“萊特，你是否愿意為了你最?lèi)?ài)的人放棄一切，跟我在這美麗的城堡里面度過(guò)余生？”
“閑暇時(shí)間可以看看天鵝起舞，餓了有老虎、猴子幫我們送食物，渴了蜜蜂會(huì)送來(lái)甘甜的蜂蜜，在這里我們可以忘記外界的一切煩惱，我每天唱歌給你聽(tīng)，跳舞給你看。你愿意留下來(lái)陪我嗎？”少女淚流滿(mǎn)臉，可憐兮兮的看著萊特.肯達(dá)爾。
“為了你的美麗，我愿意做任何事情，愛(ài)著你喲，塞戈瑞絲，一如十五年前。”萊特.肯達(dá)爾沒(méi)有絲毫猶豫。
少女的淚水更多了，顫巍巍的伸出雙手輕輕撫摸著萊特.肯達(dá)爾的面孔，更加成熟了卻依然能夠讓自己心動(dòng)，“傻瓜，你知道自己在做什么嗎？答應(yīng)魔鬼的事情是不可能反悔的，你這樣會(huì)害死自己的。”
“魔鬼會(huì)騙人，他只會(huì)懲罰撒謊的人，對(duì)于真心實(shí)意的回答，他無(wú)權(quán)懲罰我。吶，塞戈瑞絲，愿意陪我去看一看夜晚的星星嗎？一如我們當(dāng)年最喜歡做的那樣。”萊特.肯達(dá)爾伸出了手，塞戈瑞絲臉上帶著開(kāi)心的淚水緩緩伸出了手。
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