美猴王的尋仙之旅并不順利，先是在大海上漫無目的的漂泊（還好沒海盜）了好久，然后在南部瞻洲上了岸。他一上岸，可把這里的人嚇壞了，見他就跑（估計南部瞻洲沒有猴子）。這美猴王就抓一個跑得慢的倒霉蛋，拿了人家的衣服，穿在自己身上（標準的衣冠禽獸）。后來又依葫蘆畫瓢的學人說話，吃飯等，學了大概八九年，雖然這方面的基本功已經相當扎實，但是還是沒有遇到想象中神仙，于是又開始漂洋過海，再次踏上尋仙之路。

這個小船漂著漂著，就漂流到了西牛賀洲。這一上岸沒多遠，就遇到了一個五星級的風景名勝區，風光那叫一個好。猴子心說，不管有沒有神仙，旅游旅游也不錯，說不定就有神仙呢。就上了山，開始心上山中美景，忽然聽到山中有人唱起歌來，歌詞還挺有意境，莫非這就是神仙？于是就順著歌聲找去，一看，原來是個樵夫在唱歌，猴子心想，果然是神仙百態，現在成了樵夫樣子，對著樵夫就喊神仙。

這樵夫一看猴子跟他說話，笑著說自己才不是神仙（看到一只會說人話的猴子居然沒被嚇跑？），這首歌的詞和曲都是神仙教給他的。猴子接著問，既然和神仙認識，可以給它指個路，讓它去拜訪邊防神仙。這樵夫就說了，這座山呢，是靈臺方寸山，往前面走不遠呢，有個斜月三星洞，那個洞府里面有個須菩提祖師，那是真正的大神，可以去拜訪他。這猴子按照樵夫的指引，沒多久就找到了斜月三星洞。猴子雖然高興，但也不敢貿然進去，就在樹上自嗨起來。