鬼鮫和鼬站在樹上觀察木葉情況，鳴人著急去吃拉面。自來也在用望遠鏡偷窺女子洗浴，壽司店老板的女兒粉肌正在浴池洗浴，自來也喜不自禁發出嘿嘿的聲音。結果這個丑態被水戶門炎和轉寢小春抓個正著，“你又在干這種無聊的事情！”自來也尷尬，“我只是取材啦！兩位顧問找我有事嗎？”
原來，砂隱已經派人來求和，誰讓他們的風影完蛋，連人柱力都搭進去了呢。他們表示愿意加倍賠償木葉的所有損失，換句話說，就是無條件投降。木葉這邊考慮到實際情況，主要是擔心其他3國趁機入侵，在開出來一些非常苛刻條件后，也就答應了砂隱的求和，已經下令將砂隱的俘虜都放回了，當然木葉那邊的少量俘虜（都是邊境作戰被俘的），砂隱來求和時都已經帶過來了。
我愛羅三人離開時，晶臧還特意去送了一程，他們3個心情都不好，顯然是知道了父親遇害的事情，晶臧也就沒有多說什么。
兩位顧問來找自來也談得卻是另一件事情，要組建緊急執行委員會來應對突發狀況，但是最主要的是要推舉出一位新的火影。如果其他國家知道木葉現在群龍無首，搞不好會立即入侵的，尤其是最好戰的云隱。大家在沒有辦法的情況，只好推舉自來也擔任火影，因為實在找不出其他人選了。這時的卡卡西還不具備影級實力，其他人就更不行了，團藏更是無人推舉。
自來也卻建議由綱手來擔任第五代火影。水戶門炎和轉寢小春也覺得綱手比不正經的自來也合適，可是大家不知道綱手在哪里。自來也自告奮勇，“我去將她找回來吧！”兩人答應了，自來也提出帶著鳴人和晶臧一起前去，“我發現2個很有趣的家伙！”二人只好提醒自來也，鳴人是木葉的人柱力，要好好保護，并且要快去快回。
拉面店，鳴人卻找不到了免費券，他這才意識到給木葉丸那張可能是最后一張了。
丸子店附近，卡卡西在路邊巧遇了阿斯瑪和夕日紅，卡卡西打趣二人感情真好，夕日紅臉色發紅，急忙掩飾，“我只是來幫紅豆買丸子……”阿斯瑪問卡卡西在這里干嗎？卡卡西說買供品，其實是在等佐助等人。
店里面的鬼鮫和鼬都聽到了，二人都是一怔。
————————干柿鬼鮫簡介————————
干柿鬼鮫，29歲，曉組織成員之一，代號南（南斗），原本是霧隱村的忍者，也是“忍刀七人眾”的一員，有著跟鯊魚相像的面孔、膚色及尖銳的牙齒，金色瞳孔。擅長使用水遁及手上的異狀大刀“鮫肌”（能吸取查克拉的大刀）進行攻擊。由于體內擁有驚人的查克拉量，被稱為“無尾之尾獸”。通靈獸是鯊魚。查克拉屬性是土和水。
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佐助、小櫻、晶臧、鳴人、千夏晃悠著趕到后，大家都很吃驚，卡卡西竟然先到了，這可是破了記錄。大家說話間，月夜雪和梁襄也過來了。看見大家有些糊涂，卡卡西只好解釋。村子里目前戰力緊張，沒有辦法給千夏、阿雪、梁襄三人配備新的指導老師，暫時讓他們3個先跟著卡卡西修行。梁襄擅長雷遁、阿雪擅長火遁、千夏擅長土遁和水遁，剛巧，卡卡西精通這4種屬性的忍術，體術和劍術也都很擅長。
三人都大為歡喜，梁襄最崇拜木葉白牙，能夠跟著卡卡西修行自然求之不得。大家才知道，原來梁襄也姓旗木，但是跟卡卡西卻沒有一點關系。梁襄的祖父本是平民，也沒有什么姓氏，但在旗木家當過多年的下人，就得到準許，用了旗木這個姓氏。梁襄的夢想就是成為白牙那樣偉大的忍者，不過資質好像差了點。
月夜雪家里也是普通人，也沒什么特別的地方，因為崇拜鳴人，所以才努力成了忍者。千夏喜歡跟晶臧在一起拌嘴打鬧，所以也很高興。她的特長就是力氣足夠大，體力充沛，夢想是成為像綱手那樣的女忍者。卡卡西嘆氣，以后自己可有得忙了。這3個孩子也都不差，尤其是有了戰爭經驗的下忍，更是難得，應該要好好培養一下。
阿雪突然道，“卡卡西老師，里面有2個人，好像非常強，我有些害怕。”大家都是一愣，卡卡西正色道，“你能感覺到忍者的查克拉？”阿雪有些不自信，“嗯，但是我不敢肯定，也許是我弄錯了。”卡卡西露出笑容，“沒想到你還是感知忍者，這可太好了。木葉這些年，純粹的感知忍者很少了。”
大家都吃了一驚，晶臧問道，“卡卡西老師，里面的是什么人？”大家向里面看去，發現那2人已經不在了。阿雪道，“他們已經走了，好快啊，我已經感覺不到他們的查克拉了。”卡卡西示意，阿斯瑪和紅立即離開去追趕了。卡卡西宣布解散，“我還有急事，你們先自己去修行。”
卡卡西走了，鳴人急忙跑回拉面館，他還沒吃飯呢。佐助忙著去修行，小櫻追上去一起離開，只剩下晶臧和3個新人。晶臧大罵，“這群家伙，全是沒有責任心的人！你們先跟我來吧，我先教你們爬樹吧！”三人無奈，只好隨晶臧去樹林。
阿斯瑪和紅攔住了鬼鮫、鼬二人。鼬上前跟二人打招呼，阿斯瑪立即明白，對方以前也是木葉忍者。鼬摘下斗笠，露出寫輪眼，阿斯瑪二人大驚。鬼鮫也報上姓名，霧隱叛忍的干柿鬼鮫，“鼬，你好像在村子里不大受歡迎啊！”鼬表示不愿意動手殺人，請二人離開。
阿斯瑪問他來這里到底有什么目的，鬼鮫卻拔出鮫肌準備動手。阿斯瑪也亮出查克拉刀擋住了鬼鮫的大刀，紅立即結印發動了幻術，身體憑空消失，鬼鮫的鮫肌打開了繃帶，發動了鮫肌食氣斬，使鮫肌上的尖刺刺破繃帶顯露出來，緊緊地壓著敵人的身體反復撕扯。鮫肌當場將阿斯瑪手臂劃傷，“我的鮫肌不是用來砍人的，而是用來削人的！”
紅的幻術發動了，巨大的樹木將敵人纏住。紅正要攻擊鼬，猛然發現自己卻被樹木纏住了。鼬搖頭，“這種程度的幻術，對我是沒有用的。”紅立即明白了，鼬用寫輪眼將幻術給反彈回來了，這是鼬的寫輪眼幻術絕招，“鏡天地轉”。紅強力解開幻術，躲過了鼬的苦無攻擊，但頭發被削斷了。
鼬上前近身攻擊，將紅踢落水中。紅剛要從水上站起來，鼬已經出現在身后，她大驚失色。第8班和第10班卻這時一起趕到了。原來8人沒等到各自的老師，就追蹤而來，他們本來是想偷看兩位老師幽會的。
阿斯瑪大驚，“你們快離開這里，這兩個敵人太強了！”鬼鮫哈哈大笑，“你與其關心別人，不如先關心一下自己。”鬼鮫正要掄起大刀上前砍殺阿斯瑪，卻發現腳不能動了。鹿丸笑著站起來，“影子模仿術成功！”井野急忙將阿斯瑪拉開，用醫療忍術給阿斯瑪治療。鬼鮫明白了，“原來這就是奈良一族的獨特忍術，果然了得。”
說著話鬼鮫將鮫肌狠狠插入影子中，鹿丸大驚，自己的查克拉竟然被吸走了，影子術立即失效了。丁次已經發動了戰車，滾殺過去，鬼鮫用刀擋在身前，將丁次反彈出去，華麗落地，解除了戰車狀態。
鬼鮫覺得被幾個小鬼圍攻，很沒面子，掄起大刀向鹿丸頭上砍去。鹿丸拼命向后退避，鬼鮫獰笑著追上來，大刀砍下，“鮫肌·削滅斬！”一道冰墻擋住了鮫肌的攻擊。鬼鮫咦了一聲，冰墻粉碎。白拉著鹿丸逃出了攻擊范圍，“好厲害，竟然將我的冰墻一下子就摧毀了。”
鬼鮫納悶，“你好像是水無月一族的忍者，怎么成了木葉的人了？”白認出了鬼鮫，她以前跟著再不斬時，見過鬼鮫一次。因為他們都是霧村的忍刀七人眾之一，鬼鮫卻早就不記得當年那個小女孩了。
牙發動了牙通牙之術向鼬沖了過來，鼬隨便踢了一腳，就擊中了牙的本體，牙當場摔落水中，解除了獸人分身。志乃大驚，沒想到牙一下子就敗了，急忙放出一堆蟲子過去攻擊。鼬的身邊突然出現了一堆烏鴉，飛舞的烏鴉將志乃的蟲子全部吞噬了。志乃的臉瞬間變綠，“我的蟲子……”
雛田奮力擋在紅的身前，發動守護八卦，將紅保護住。八云也發動了多重組合幻術，“多重迷宮！”紅阻止不及。鼬驚奇發現，八云的幻術自己竟然無法反彈回去，但鼬全力發動寫輪眼解開了幻術，并伸手擒住上前用柔拳進攻的雛田，將她扔了出去。八云目瞪口呆，“怎么可能？我的組合幻術竟然一下子就被破解了！”雛田也震驚，“他竟然隨手就將我扔出來，要是全力出手，剛才我們已經沒命了。”
鼬道，“你們是犬冢、油女、日向、鞍馬家的小鬼吧？真是不自量力啊！那邊4個，應該是豬鹿蝶三家的后人吧，那個使用冰遁的女孩應該是水無月一族的后裔，膽子都不小。鬼鮫，算了，別欺負這些小毛孩了，快點解決掉那個上忍才是正經。”鬼鮫點頭答應，“殺死你們幾個下忍還真的有**份。”8個人無不惱火，可是對手真的太強了，他們上前只有被秒殺的份。
正在這時，卡卡西出現了，阻止了鼬繼續攻擊夕日紅。鬼鮫揮舞大刀追砍阿斯瑪，阿斯瑪將井野推開，奮力躲閃。二人交戰中，阿斯瑪發動了風遁，用查克拉刀劃傷了鬼鮫的臉。鬼鮫吃了一驚，“水遁，水鮫彈之術！”卡卡西也打開寫輪眼完成結印，“水遁，水鮫彈之術！”巨大的水流撞在了一起。原來卡卡西不放心，還是追了上來。而站在紅身邊攔住鼬的是卡卡西的影分身，站在阿斯瑪這邊的才是本體。
鳴人終于找到了免費券，原來他將拉面券藏在護額里面了。老板嘲笑他一番，特意給他加了一份面，讓他吃完飯好好去修行。
這時候，自來也卻找到這里。二人離開路上，鳴人大為惱火，“我為什么要跟你去旅行取材？”自來也露出Y笑，“這次不同，我們要先找到那個非常特別的女人。”鳴人直接拒絕，“我要去找卡卡西老師，讓他教我千鳥。卡卡西老師太偏心，只教佐助一個人，我們幾個都不會……”自來也忽悠鳴人，“那個女人可是個超級大美女啊！”鳴人不上當，還是拒絕。
自來也自言自語，“我本來想教給你一個比千鳥還厲害的忍術，你既然不愿意去，那就算了。我還是帶佐助和晶臧去得了……”鳴人急忙攔住自來也，“我去我去，你等我一下，我馬上回去收拾行李。”鳴人絕塵而去，自來也大笑。鳴人在路上分出一個影分身，告知了晶臧。佐助回到了家里，看著空無一人的家族房屋，心里充滿了悲傷。
晶臧得到這個消息，也很無奈，“你們3個還是去找卡卡西老師吧！”千夏大怒，“你們這是什么意思啊？我們就這么差，你們推來推去的……”晶臧苦笑，“不是這樣啊，是大家都沒有時間啊。這樣吧，千夏，你們去找獵人爺爺，他的劍術和水遁都很厲害。”千夏皺眉，“那個殘廢老頭子？有沒有搞錯？”
晶臧道，“喂喂，你有點禮貌好不好？我的劍術、水遁都是跟他學的，你說他行不行啊？”千夏恍然，“原來是這樣，怪不得你總往他那里跑……可惡，我跟他這么多年鄰居，他從來沒有教過我。好吧，我們就去找老獵人好了。對了，你快去快回，路上小心點。”晶臧笑道，“放心吧，我可是很強的。”
水邊，卡卡西問，“鼬，你為什么回到木葉？”鹿丸等人也注意到了卡卡西和鼬的寫輪眼，牙納悶，“這個人是誰啊？怎么像是放大版的佐助？”白明白了，“是佐助的哥哥，宇智波鼬，很強的。晶臧說他擁有影級實力。”幾個人全都嚇了一跳，“影級實力？怪不得這么厲害！”鬼鮫也明白了，“原來也是寫輪眼，難怪將我的忍術復制了過去。”卡卡西也知道了剛才在茶店喝茶的可疑二人就是他們兩個，所以阿雪才說二人強得嚇人。
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