太陽落山了，馬戲團的人敲鑼打鼓來到王宮外面，卡卡西混在里面。門口，衛(wèi)兵攔住了馬戲團?？ㄎ鞔蜷_寫輪眼，用幻術(shù)騙到了衛(wèi)兵，衛(wèi)兵讓馬戲團進(jìn)入了王宮。有部下要阻止，夏巴達(dá)巴覺得蠻有意思，就沒有趕馬戲團出去，而是讓他們在噴泉池旁邊表演節(jié)目。
聽說有馬戲團來表演，很多衛(wèi)兵都來觀看。就連石盾三人也被吸引了，三人的傷勢不輕，但都有好轉(zhuǎn)。石盾被卡卡西受到了手臂，魂豪被晶臧的柔云掌重創(chuàng)，可憐花也被飛劍的劍風(fēng)擊傷，但石盾有些秘藥，暫時將傷勢都壓制住了。
趁著這個機會，庫力赫、光頭護(hù)衛(wèi)等人帶著晶臧4人從密道潛入了王宮，這條密道只有大名和他們這些貼身護(hù)衛(wèi)們知道。另一個護(hù)衛(wèi)將做好的弓箭交給了月光。通過無線電，卡卡西告知大家月滿在高臺上等待處決。小櫻見前面衛(wèi)兵還很多，急忙通知卡卡西，讓他將衛(wèi)兵們都引走。
卡卡西見時機成熟，站在噴泉前面，宣布進(jìn)行最精彩的節(jié)目。在大家期待的目光中，卡卡西打開寫輪眼，“水遁，水龍彈！”巨大的水龍升到高空，在彩燈下噴射出無數(shù)的光華水柱，現(xiàn)場一片混亂。石盾三人也認(rèn)出了卡卡西，急忙開始行動。夏巴達(dá)巴很生氣，猜到敵人是來救月滿的。
以劍齒虎為核心的動物們大顯神威，與衛(wèi)兵們戰(zhàn)斗在一起，將整個王宮攪得天翻地覆。馬戲團團長等人卻被追得像兔子一樣亂跑，后悔參加了這個危險的行動。
里面，鳴人還在鼓勵小光，講一些熱血的廢話。晶臧讓鳴人不要再跟小光耍寶，“快點走了，敵人都被引開了，我們?nèi)ゾ热??！贝蠹乙黄鹂焖偻ㄟ^，前往高臺。但在路上，被魂豪堵住了。小李知道對方是體術(shù)高手，堅持要與其一戰(zhàn)。大家留下小李，一起通過。小李飛踢，被魂豪擋住。雙方打了幾個回合后，小李知道敵人棘手，取出了雙節(jié)棍。
大家前進(jìn)過程中，小櫻射出苦無，將隱身在墻上的可憐花逼了出來?？蓱z花問小櫻怎么發(fā)現(xiàn)的，小櫻大喝，“你臭死了！明明是個小鬼，還用香水！”可憐花氣得鼻子都快歪了，其實她年齡并不小，22歲，只是個子比較矮而已。小櫻知道鳴人和晶臧都不擅長幻術(shù)，“你們先走，我來對付她！”
可憐花撲下來，將地板擊出大洞，小櫻及時跳了出去。晶臧提醒，“小櫻，這個侏儒的體術(shù)并不太差，速度也不慢，否則早死在我飛劍下了。她不是八云那種類型的幻術(shù)忍者?！毙驯硎局懒恕？蓱z花頭上出現(xiàn)青筋，“侏儒？”
穿過通道，晶臧、鳴人帶著護(hù)衛(wèi)和小光來到臺下。石盾突然出現(xiàn)，當(dāng)場用石眼石化了一名護(hù)衛(wèi)，并將其打碎，庫力赫等人見同伴慘死，都悲憤怒吼。石盾招手，大批的士兵出現(xiàn)，將眾人圍困起來。石盾已經(jīng)猜到了卡卡西的作戰(zhàn)策略，因此在這里守株待兔。晶臧示意，鳴人擲出煙霧彈，劍齒虎茶姆從遠(yuǎn)方?jīng)_過來，馱上小光沖了出去。晶臧和鳴人帶著護(hù)衛(wèi)也跟了過去，鳴人留下部分影分身阻止敵人追擊。石盾冷笑，“一群蠢貨！”
里面，小李已經(jīng)看出了魂豪的破綻，那就是不擅長與有兵器的對手作戰(zhàn)。小李用雙節(jié)棍將其擊倒在地，那是阿凱的真?zhèn)魑渌嚒；旰琅榔饋恚瑴?zhǔn)備再戰(zhàn)。小李見情況危急，解除全身的負(fù)重，用雙節(jié)棍發(fā)動快攻。魂豪跟不上節(jié)奏，只看見小李淡淡的影子和揮舞的長棍，自然被揍得體無完膚。小李發(fā)動了最后一擊，將魂豪擊落地面，造成深坑。
出乎小李意料，魂豪又從地上爬了起來。小李驚訝，“怪不得昨天被晶臧的拳頭多次擊中，甚至中了柔云掌都還沒有死?！被旰琅?，“我要不是昨天受傷，才不會這么狼狽?！闭f著話，魂豪不顧傷勢，猛然加快了速度，將小李踢飛出去。隨后，形勢逆轉(zhuǎn)，魂豪開始連續(xù)追打小李。小李這才知道，魂豪并不是弱者，只是因為傷勢被限制住了。這次，情況改變，魂豪將小李擊入地中，小李不動了。
魂豪正要離去時，小李爬了出來，開啟了八門遁甲，一直開到第三門生門，使用了里蓮華。小李用兩條鎖鏈纏住了魂豪，將其掄起來猛揍。在如此猛烈的攻擊下，魂豪終于崩潰了，倒在地上死亡，而宮殿的建筑也多被摧毀，雙方戰(zhàn)斗的破壞力非常驚人。
外面，卡卡西用水遁忍術(shù)四處放水，將衛(wèi)兵們沖得東倒西歪，狼狽逃竄?？ㄎ鞔瓪?，寫輪眼使用過度了，但又有一群敵兵沖了出來。
通道，小櫻大戰(zhàn)可憐花，小櫻的怪力拳也不是白給的，一拳就將墻壁鑿出大洞?？蓱z花射出毒霧，又發(fā)動了櫻花幻術(shù)。這次，小櫻有了準(zhǔn)備，先服下了解毒劑。可憐花繞著圈子用苦無攻擊小櫻，小櫻陷入困境，拼命躲閃。終于，小櫻支持不住，倒在地上。
可憐花笑著，拿起苦無走近小櫻，“這次可沒有同伴來救你了！”小櫻卻在最后關(guān)頭解開了幻術(shù)，發(fā)動了手里劍反擊，將可憐花逼了出來。趁著可憐花沒有反應(yīng)過來，小櫻猛然重拳出擊，將可憐花鑿入墻壁，失去生機。
這邊，晶臧當(dāng)先開路，手持金雷劍高速行進(jìn)，跑在劍齒虎前面，所到之處衛(wèi)兵紛紛倒斃。鳴人跟在劍齒虎后面掩護(hù)小光的背后。一路沖殺，三人一虎沖上了高臺，似乎接近了目標(biāo)。石盾從對面踩著巨石飛躍過來，擋住了去路。鳴人分出一隊影分身，圍攻石盾。石盾的體術(shù)不差，拳打腳踢，將影分身擊破不少。
石盾見鳴人的影分身越打越多，大為惱火，雙手結(jié)印，發(fā)出了土遁，高臺崩裂，石頭亂飛，鳴人的影分身倒下一大片。石盾站在懸浮的巨石上，從空中發(fā)動石雨攻擊。鳴人的影分身們紛紛被擊破。晶臧揮舞金雷劍，“運劍成盾！”形成絕對防御的劍盾保護(hù)住小光和劍齒虎。
晶臧見鳴人不利，立即放出飛劍，“飛劍術(shù)，黑白分明！”陰陽雙劍一起出鞘，形成太極圖案，將石盾從空中擊落，巨石也被飛劍摧毀。晶臧收回雙劍，手持金雷劍，殺到石盾前面。石盾急忙揮舞苦無招架。晶臧加快速度，接連突刺，將石盾逼得步步后退。石盾發(fā)動土遁形成石壁，卻被金雷劍直接摧毀，雷遁克制土遁。
晶臧大喝，“木葉流劍術(shù)，金雷空斬！”同時發(fā)動了金遁和雷遁，寶劍金光閃動，雷鳴電閃，摧毀石盾的苦無，并將石盾擊中。石盾倒地不起，頭上的紅發(fā)也落下來，原來他用的是假發(fā)。
高臺上，月滿已經(jīng)到了生死關(guān)頭，他仰望星空，殘月孤照，再看著遠(yuǎn)處的萬家燈火，一時百感交集。鳴人見情況不好，急忙用影分身搭成人橋，讓小光騎著劍齒虎飛馳而過，直奔對面高處。劍齒虎躍到空中，在殘月下威猛絕倫。小光騎在虎背上，彎弓搭箭，射出一箭，箭枝劃過夜空，射落了吊著月滿脖子的繩子，月滿向下墜去。
鳴人發(fā)動多重影分身術(shù)，無數(shù)的影分身層層疊疊地在下面當(dāng)成肉墊，接住了月滿父子和劍齒虎。見事情成功，鳴人急忙解除影分身術(shù)，影分身紛紛消失。月滿和小光得救，都松了口氣。猴子奇奇過來，跳到了劍齒虎茶姆背上。小光非常感動，抱住劍齒虎的頭。劍齒虎用舌頭舔小光的臉蛋。
夏巴達(dá)巴跑出來，剛好撞上月滿。月滿站起來，大吼大叫，沖了過去。夏巴達(dá)巴帶著那個古怪女侍亡命而逃。剩下的士兵們互相看了一眼，不知道怎么辦。庫力赫隊長帶著光頭護(hù)衛(wèi)等人過來，讓他們放下兵器，可以既往不咎。
晶臧拔劍威脅，見到過晶臧的厲害，士兵們紛紛放下兵刃。鳴人看了一眼躺在地上的石盾，就要離去。石盾手上的石眼突然打開，抓住了鳴人的左腿。鳴人發(fā)出慘叫，晶臧大驚，反身刺出一劍，擊中石盾手臂。石盾松手，鳴人滾了出去。晶臧急忙過去查看，“鳴人，你沒事吧？這家伙中了我的劍，竟然還沒死……”
見石盾站起來，夏巴達(dá)巴和女侍急忙跑過去，躲在他身后。石盾的石眼似乎有些失控，手臂上不斷流血，身上也是傷痕累累，晶臧的劍還是給他造成了巨大傷害。夏巴達(dá)巴讓石盾先殺月滿，其他的都不重要。但石盾搖搖晃晃，已經(jīng)聽不到了，他已經(jīng)處于迷離狀態(tài)。
石盾三人本是流浪忍者，是夏巴達(dá)巴收留了他們，給以重金相酬，所以夏巴達(dá)巴自認(rèn)為對石盾有恩，大聲地咒罵不聽話的石盾。石盾忽然回身，石眼擊中了夏巴達(dá)巴。夏巴達(dá)巴當(dāng)場石化，女侍嚇呆了，轉(zhuǎn)身逃走。鳴人讓影分身搓動螺旋丸，飛速地沖了上來。晶臧射出飛劍，再次刺中石盾的手臂。石盾手臂上的石眼閉上了，晶臧的飛劍回鞘。
晶臧大喊，“鳴人，就是現(xiàn)在！”鳴人高舉手中的螺旋丸，在殘月照射下，變成了“新月螺旋丸”，光華四射，擊中了石盾和他身后的夏巴達(dá)巴石像。石像粉碎，石盾的身體也崩潰了。晶臧擔(dān)心他還不死，金雷劍砍下來，石盾的頭飛到天上。戰(zhàn)斗結(jié)束了，庫力赫帶著護(hù)衛(wèi)們走過來，站在月滿和月光父子身邊。
晶臧奇怪，“卡卡西老師呢？怎么我們打了這么半天，他人影也不見？”小李從里面走出來，也已經(jīng)精疲力竭，開了八門遁甲的里蓮華還真不是鬧得玩的。小櫻也是一身傷，她在噴泉池旁邊找到了爬在地上的卡卡西。卡卡西的寫輪眼又使用過度了，“慘了慘了，大概要休息2個星期才能恢復(fù)。”晶臧無語了，“沒有宇智波家族的血脈，強行使用寫輪眼還真夠麻煩的?！毙褏s很高興，“那在卡卡西老師恢復(fù)之前，可以盡情地享受馬戲表演和幽美海灘了！”
王宮，月滿向鳴人道歉，他終于知道了什么是重要的東西，以及父親的偉大之處，“我要努力去試試，將月之國治理好?！兵Q人笑道，“你一定行的，胖大叔！”小光說，“我也會幫忙的?！睅兹硕夹ζ饋?。晶臧笑道，“月滿殿下啊，我們的任務(wù)從護(hù)衛(wèi)的B級任務(wù)，變成了復(fù)國的s級任務(wù)。這個錢，你看……”
月滿立即明白了，“我加3倍付給你們。月之國別的沒有，就是錢多?！本ш按笙玻澳蔷瓦@么說定，哈哈……”小光很感動，對剩下的5個護(hù)衛(wèi)道，“我不會忘記今天的事情的。謝謝你們！謝謝你們大家舍命保護(hù)我們！”庫力赫、光頭護(hù)衛(wèi)等5人也都流下熱淚。大家一起喊，“不會遺忘！”小光叫道，“我最珍貴的記憶！”
隨后，月滿正式加冕繼任為月之國大名，月之國恢復(fù)了繁華和熱鬧。大街上，人來人往熱鬧非凡。在卡卡西休養(yǎng)期間，晶臧等人就盡情欣賞馬戲表演。小光的母親亞麻夜也回到月之國，協(xié)助月滿在健身房減肥。小櫻換上泳裝，盡情地享受海水浴。鳴人和小李跟在后面，偷窺小櫻的秀色。
晶臧對小櫻興致缺缺，那種可怕的女人還是留給鳴人和小李吧。晶臧只是在海邊沙灘進(jìn)行日光浴，下海里去游泳。傍晚時，小光帶著劍齒虎茶姆和猴子奇奇來海灘散步，卡卡西也躺在沙灘太陽傘下散心，欣賞日落美景。
第二天早上，小櫻和鳴人坐在樹上，單獨約會，一起觀賞海上日出。而晶臧大清早就被小李抓去，一起到樹林修行體術(shù)。悠閑愜意的日子很快到頭了，卡卡西身體恢復(fù)后，5人準(zhǔn)備告辭，月滿、亞麻夜、小光、庫力赫等人一起前來送行。庫力赫現(xiàn)在已經(jīng)當(dāng)上了重臣，那4個護(hù)衛(wèi)也都升了官，變得氣勢非凡。
鳴人與小光握手告別，說了永遠(yuǎn)是朋友的話。月之國君臣決定把劍齒虎當(dāng)成他們國家的象征圖騰和吉祥物，用來感謝劍齒虎茶姆的偉大功績。而馬戲團團長等人也拿到了那筆巨額的酬金。卡卡西、晶臧等幾人登上離去的大船，月之國君臣攜劍齒虎一起揮手送別，“月下飛天鏡，云生結(jié)海樓。仍憐故鄉(xiāng)水，萬里送行舟。”
回到木葉，綱手對這次的月之國之行，非常滿意，不但帶回了大筆的酬金，還又有了一個盟國。晶臧看來，綱手真正最在意的，是月滿送給綱手的那些賭博籌碼。因為月滿聽說了五代火影的特殊嗜好，就投其所好，讓晶臧帶回了一個大包裹給綱手，里面全是籌碼和賭票。
綱手非常想去月之國賭一把，但被靜音拼命攔住。綱手氣惱，開始抱怨不該當(dāng)什么勞什子火影，一點自由也沒有。而木葉多次幫助他國復(fù)國，讓木葉大受各國重要貴族的歡迎。一些心有異心的人，也不敢再圖謀篡位。
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