木葉，晶臧最近一直沒有看到八云，心里有些納悶。前些日子鞍馬家發生火災，還好晶臧從那里經過，及時用水遁忍術撲滅了大火，從火中救出了鞍馬夫婦。晶臧當時就覺得奇怪，以鞍馬夫婦的身手，怎么會被困在火中？后來，這件事情被暗部接手了，鞍馬夫婦被送到醫院養傷，八云倒沒什么事情，她開始就在火場外。
但那件事后，八云仿佛消失了一樣。晶臧幾次去問綱手和猿飛，二人都只是說八云有些事情，暫時要休養一陣子。可是，晶臧隱約覺得八云出事了，而且問題還不小，有人想要謀害鞍馬一家，他一度懷疑是團藏這個老家伙在搞怪。可晶臧從來就不知道團藏住在哪里，非常神秘，想找他根本就不可能。
這天，鳴人在樹林里穿梭，覺得一個人修行沒意思，躺在地上萬分懷念起自來也來。鳴人從地上爬起來，猛然看見八云在前面山坡上畫畫，就跑了過去。八云依然是咖啡色長發，茶色眼睛，跟以前沒什么兩樣。鳴人走過來，“八云，你怎么在這里？晶臧找了你好幾天……你在畫火影居啊，好像啊，簡直一模一樣！”鳴人唯一覺得不像的是，八云的畫里是陰雨天氣，而現在卻是萬里晴空。
鳴人忍不住嘲笑八云幾句，八云沒有答話，用畫筆畫出幾道閃電。這時，天空的烏云出現了，頃刻間電閃雷鳴。鳴人笑道，“八云，你是不是聽過天氣預報？”畫板上，八云的畫筆劃下，閃電劈了下來。讓鳴人目瞪口呆的是，現實中閃電也劈了下來，正中火影居，火影居升起巨大煙霧，烈火燃燒起來。鳴人嚇傻了，他知道八云能夠把畫板上的情況，通過幻術轉變為真實，這是八云最強的幻術能力。但是，八云的查克拉終究有限，理論上不可能操縱天氣發出如此駭人的攻擊。
綱手跑出火影居，命令外面的兩個中忍快點滅火。兩個中忍急忙在水池旁結印，“水遁，水云流術！”巨大的水流升起，撲向火影居，漸漸將烈火撲滅。木葉的很多人奇怪，怎么火影居竟然會失火。夕日紅從前面走過來，充滿了憂慮，最擔心的事情還是發生了。
山上，八云背起畫板，帶著畫具默默地向回走。鳴人追上去，想問問八云為什么要那么做。卻看見兩個醫療忍者抓住八云，用注射器刺入八云身體，八云暈了過去。鳴人大怒，他雖然有些怵八云的幻術，但一直當八云是伙伴，更知道晶臧和八云的密切關系。鳴人讓二人放開八云，“不然宰了你們兩個！”兩個暗部忍者攔住了鳴人，讓他馬上離開。鳴人知道事情有些大條，急忙問八云到底怎么了。
暗部卻什么都沒說，只是讓他離開，“這里的一切你就當沒看見。”鳴人焦急，還要詢問，暗部射出煙霧彈，帶著醫療忍者和八云離開了。鳴人知道情況有些不對勁，馬上去找晶臧。晶臧聽完后，大為震驚，“這件事怎么還是發生了？”晶臧只記得支線劇情里有這么一段，詳細過程卻記不清了，好像八云最后失去了做忍者的資格。
火影居，靜音抱怨文件全部都濕了。綱手讓小櫻將文件都拿去曬曬。小櫻搬著文件離開時，夕日紅走了進來。小櫻在門口偷聽，里面夕日紅說，要放棄第八班。綱手勸她再考慮一下。紅卻決定了，“不能放下她不管，那孩子夠可憐了。你知道的，我的心血都在她身上。這一切都是我的責任。”綱手卻說，“這件事你沒有過錯。”
外面，晶臧有些焦急，他想找到八云。可鳴人不知道八云在哪里，“八云是被卷入了什么事件嗎？”晶臧嘆氣，“是啊，恐怕是一件天大的事情，所以她最近才不知所蹤。兩位火影卻什么也肯講。”二人決定去見見雛田，看雛田是否知道。二人趕到時，卻聽見雛田三人在談論一件事情，牙和赤丸都很激動。
二人走過來，問起原委。牙很是火大，“紅老師說不管我們第8班了。”雛田說，“剛才老師跟我們談過了，還說要給我們安排一位別的老師。”鳴人很激動，大喊大叫，“什么原因啊？”雛田說，“不知道，老師不肯說。而且，最近好長一段時間，都沒有見到八云。”晶臧有些著急，如果不解決這個問題，八云可能就會走上劇情的老路，“恐怕是因為八云的事情。”
志乃三人都不知道八云出了什么事情。牙嚷嚷著要去見火影抗議，順便讓八云歸隊。志乃卻說沒用的，“八云離隊，紅老師放棄第8班，都已經決定了。這是紅老師自己的意愿。”牙還是決定要去試試，雛田卻覺得紅必定有苦衷，“八云肯定出了大問題，所以紅老師才不得不舍下我們。”
第八班三人繼續爭吵，晶臧皺眉，“這樣沒意義，還是盡快查清八云在哪里，情況到底有多嚴重。”鳴人拍著胸脯保證，一定讓八云和紅一起回到第8班。
鳴人自己跑去勸紅，希望能說服紅回到第8班。紅拒絕了，“我沒有資格當他們的老師。”晶臧去找了靜音，他知道綱手的事情瞞不過靜音。靜音果然支支吾吾地不肯講，只是勸晶臧遠離八云，“她現在很危險，昨天差點燒了火影辦公室。”
晶臧道，“逃避不是辦法，我們必須要解決這個問題。鞍馬一族的幻術對木葉有多重要，我想靜音姐你應該知道。我們已經失去了宇智波和千手一族，現在的木葉就如同廣場一樣，敵人想來就來，想走就走。我們木葉的忍者多以體術強大著稱，如果再失去鞍馬家的幻術天才忍者，后果不堪設想。”靜音嘆氣，“你說的這些，綱手大人和猿飛大人都知道，他們已經在想辦法了。這個問題不是你能解決的。”靜音不肯透露，晶臧失望而歸。
晶臧和鳴人見面，才知道兩個人的行動都沒有結果。晶臧料定綱手不會告訴自己實情，就攛掇鳴人去鬧，說不定能問出些什么。二人來到火影居，看見小櫻在曬文件。小櫻也知道這件事，認為二人去鬧也沒用。鳴人大笑，“我有殺手锏。我知道綱手婆婆藏酒的地方。現在她不能賭博，就剩下這一個嗜好了。”小櫻還是搖頭。晶臧立即猜到小櫻可能知道些情況，她畢竟是綱手的弟子，就煽動鳴人糾纏小櫻。
小櫻開始拒不承認，后來實在頂不住鳴人的死纏爛打，只好將偷聽到的結果告知了二人。的確是因為八云的事情，紅才那么內疚。靜音提到，醫療班和暗部忍者24小時看護著八云。紅不放心八云，打算過去陪伴她。小櫻講完，鳴人回憶，這跟自己昨天見到的情況完全一樣。晶臧知道了這些情況，猜想八云可能就被囚禁在附近。晶臧立即和鳴人趕到昨天見到八云的地方，讓黑冥去尋找八云。黑冥的嗅覺發達，對八云也很熟悉。
訓練場，阿凱和小李依然在對戰，小李被擊倒。阿凱毫不客氣指出，“你的步伐重復了一次。”小李明白了，站起來。紅看著他們師徒，心里很難過。紅也是個心高氣傲的人，她一直想將八云**出來，將阿凱的徒弟李洛克比下去。中忍考試的時候，幻術對戰體術，八云和小李打成了平手。
可是現在紅卻不得不放棄八云，她心里如何能咽下這口氣。當年，接受第八班時，三代猿飛還特意讓紅照顧好八云。但同時告知她，八云的幻術潛能有些不尋常，精神力非常強大，超過了鞍馬家的歷代前輩。
紅領導第八班后，對八云寄予厚望，期望八云能夠繼承自己的衣缽，將幻術發揚光大。而八云也沒有讓紅失望，非常刻苦努力，還將李洛克當成自己的偶像，希望能成為像紅老師那樣的幻術忍者。但是，最近這段日子，八云的進步太快了，幻術幾次失控，差點釀成大禍。紅第一次勸八云放棄做忍者，八云當然不肯。紅也盡了最大努力，但都失敗了。沒有辦法，她只能說狠話，不肯再當八云的老師，希望八云能做個平凡的女孩。
修行結束，阿凱讓小李回去休息，小李走后，阿凱露出笑容，對自己的弟子非常滿意。紅走下來，稱贊小李的體術又進步了。阿凱很得意，忽然問起紅的近況，他也聽說了紅辭去第8班老師的事情。紅有些失落，“經過我的手，天才也變成了蠢材。”阿凱道，“哪有的事情。你的弟子們成長也都很快，尤其是八云。小李一直想再跟她切磋一下的，哈哈哈……”
紅卻說是弟子們自己努力的結果，“我什么都沒幫上他們，尤其是八云。”阿凱見紅有些消沉，就說了實話，“我們老師能做的，其實就是相信弟子們。我就是這樣培養小李的，就算賭上性命，也要相信弟子。全力的信賴他們，擁抱他們就行了！”紅嘆氣，非常羨慕阿凱，“我連這么簡單的事情都做不到。”
晚上，順著黑冥的指引，晶臧和鳴人找到了里見山莊，黑冥沖里面叫了兩聲。晶臧立即明白了，八云就在那里面。晶臧故意讓鳴人去觸動了東部的機關，引開了幾個暗部忍者。晶臧變身成夕日紅，成功騙過了幾個醫療忍者，進入了山莊里面。八云的房間放滿了詭異的畫，其中還有一幅穿過心臟殺死紅的畫。晶臧看后大驚，感覺心臟好像要被刺穿一樣，解除變身，跳了出來，栽在地上。八云發現是晶臧后，就急忙解開了幻術。
幾個暗部沖過來，制住了晶臧。晶臧急忙道，“我沒有惡意，只是想見見八云，我和她是從小一起長大的朋友。”暗部忍者顯然也認識晶臧，讓他快點離開。晶臧站起來，看到了高處的八云，大喊起來，“八云，是我啊！你最近好嗎？我一直想來看你……”八云忽然哭起來，晶臧剛想跳上去詢問，醫療忍者突然射出了針頭，扎在晶臧身上，晶臧倒地，暈倒時忍不住罵了一聲混蛋。
昏迷中，晶臧進入了八云的幻境。在幻境里，晶臧看到八云在向紅祈求，希望能繼續當忍者。紅堅持讓八云放棄，八云不肯，紅只好決定封印八云的力量。晶臧著急，想要過去勸解，卻被鳴人和小櫻喚醒了。原來，暗部忍者將晶臧交給鳴人帶走，鳴人只好去找小櫻，幫忙解開幻術。
第二天一大早，晶臧和鳴人就一起跑去找夕日紅。紅不在家，二人卻碰見了晨練的阿凱。阿凱非要拉二人去跑馬拉松，晶臧拼命推脫，問道，“紅老師去哪里了？”阿凱說一早就出去了，“好像去看望八云，據說她最近身體不好。”留下阿凱自言自語，二人急忙上路去追紅。
二人成功在路上追上了夕日紅。紅讓二人不要亂插手，晶臧說起昨晚的夢，“老師，你怎么可以封印八云的幻術能力呢？她走到這一步，付出了多大努力，沒人比我更清楚了。也許我們還有別的辦法……”紅黯然，還是拒絕了，繼續前行，并讓二人回去。鳴人和晶臧只好一前一后攔住紅，希望紅能夠再給八云一次機會。
紅承認了，“我已經用封印術封印了八云的能力。”晶臧大驚，“怎么可能？我看到八云還能使用幻術。”紅嘆氣，“這才是我最苦惱的地方，我的封印并不完備。我畢竟不是四代火影。”晶臧也明白，“如果八云沒有被封印，就靠那幾個忍者根本抵擋不住她的幻術，那樣她早逃出來了。”
紅也很難過，“是我親手撕毀了八云的夢想，我不是一個合格的老師，所以才放棄了第8班。”晶臧不肯放棄，“也許還有別的辦法，猿飛大人、自來也大人、綱手大人他們或許還有……”紅搖頭，“沒有辦法了，都試過了。”
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