這天，起了大霧，迷迷蒙蒙、昏昏漠漠。娜娜在林中飛行之間，聽到有馬的嘶鳴之聲，看了半晌，不見蹤影，便循著聲音而去。隱隱約約望見一匹馬在森林中奔走，好像在找什么東西。霧氣如此之大，它卻能翛然往來，好像一點障礙都不存在。

娜娜感到好奇，走上前去主動和它打招呼：“你在找什么東西嗎？”那馬聽見有人問它，便把頭扭過來，見娜娜頭上金冠閃閃放光，灼人二目，知其大有來歷。而娜娜見它的眼睛，射出兩道光芒，知其也不是平凡之輩。

那馬就對娜娜說：“我找一只特大的蚊子，這東西不管是人、還是動物，只要被其叮到，立馬就會把血吸干，定死無疑。”它咴咴地打了兩個響鼻，“我是從很遠的地方追其到這里的，不知道它躲到哪去了？”娜娜聽說有一個大蚊子到處吸血，心生厭惡，就同那馬攜手來找。從白天一直摸到黑夜，也沒見那蚊子的蹤影，便邀請那馬到谷中休息。那馬也有些困頓乏累，隨著娜娜去了。

到了谷中，娜娜把遁地鼠、乖乖兔、出洞蟒、飛天虎等一一向那馬引薦，大家成了好朋友，那馬也就住了下來。原來它叫千里馬，腳力極快，能追風踏浪；有一雙神眼，能穿云透霧。

娜娜一有時間就給大家講解經文。兩個小虎妞鬧來鬧去，施仁怕影響了眾人，每到這個時候，便帶著兩個到外面玩耍，由此錯過了修煉的機會。聽了經文的幾位，不同程度地有了領悟，從而有了一定的神通，不斷地結伙出去尋找那個蚊子、大爪子貓和那個吞下魔鬼的母狐貍。怎奈島大山多、樹高林密，雖說都有了飛天之功，但也沒摸到什么眉目。

上帝聽下面回來的飛鷹說，各種災難時不時地發生，還見到了一些個魔頭的影子，急忙下來看了一眼。見經書在娜娜手中，放心了許多。他又悄悄地看了一眼大華，見其沒病沒災地也放了心。并給和他天天在一起的黃牛、黑狗**力，讓兩個保護大華。同時又尋到飛鷹給予小法力的幾個動物，偷偷地給了它們**力，為大華以后打基礎，蓄積力量。飛鷹有些不解，問上帝：“為什么不直接給你兒子大的法力呢？”上帝笑笑：“得讓他嘗嘗人間的疾苦，領略一下個個鬼頭們的手段……”高米爾自從收了保羅和莎莎后，立下了不少規矩，必須聽它的統一指揮，平時沒事不得隨意外出。它就把這些山鷹地蛇、狼狐熊豬、貪嘴鼠懶身貓等控制起來，做了至高無上、威赫一時的大王。

這天，傲空在山間穿行，發現一頭野牛瘋了一般地奔跑，不管樹木荊棘四處亂串。不一時哐地一聲倒在地上，四肢抽搐，脖子使勁地向后仰著，鼻孔張得大大的，眼睛也大大地像是充滿了恐懼。不由得飛身去看，見一只特大號的蚊子死死地叮在野牛的背上。這個驚人的場面令惡鷹既吃驚又欣喜，它不能錯過此等大好機會，要把這個具有超凡本事的大蚊子引薦給它的大王。

傲空斂起雙翅，落在大蚊子的身旁，人家頭不抬眼不睜地根本沒當回事。惡鷹見人家沒把它這個大老鷹放到眼中，慢條斯理、旁若無人地只顧著擦拭嘴上的血跡。往前湊了湊，沒話找話地說：“請問你是從哪來的啊？我怎么從來都沒有看到您啊？”那蚊子望了望它，極不耐煩地反問：“這個很重要嗎？和你有一分錢的關系嗎？”抹搭了惡鷹一眼扭頭飛走。傲空不忍錯過機會，在后面跟隨。那蚊子氣惱，回頭來叮它。傲空急忙斂翅停身，躊躇張望了半晌，遠遠地目送人家去了。

如此般的好消息，傲空回身就告訴了它的大王高米爾，魔鬼覺得人才難得，打算收服這只蚊子。正在此時，大肚子老鼠跩跩地跑了回來，魔鬼看它的樣子，努力地把臉繃住，抻得緊緊地不讓半點笑容露出來。“大肚子”哭喪著臉和它講，在自己原先住的那個湖邊，來了一只蚊子，是它打娘胎里出來就沒有看到超大型號的。蠻橫地守在那里不走，幾次都差點被其逮著，要不是自己通曉水性，早都沒了命了。

一邊的大爪子貓聽了，極為惱怒，眼睛一立。胡子翹得老高，白森森的牙齒一齜，吼叫了兩聲。心想，“大肚子”是它美味佳肴的供應者，是和自己同床共枕的同志，如今被受人欺負，自己怎可袖手旁觀？不聞不問的是懦夫，是沒用的廢物，打算強出頭地為“大肚子”擺平此事，會一會那個吸血的蚊子。

“大爪子”和“大肚子”存在一種特殊而不為公開的關系，別人不抻頭它不能不抻頭，沒和魔鬼打招呼，就去找那個吸血的母蚊子理論。剛會面便嚷著道：“你欺負了我相好的，得給個說法才行。”叫著躍起去抓母蚊子。想那蚊子是長著翅膀會飛的東西，你個傻貓，就算爪子再大，那也沒法抓到啊。沒過兩個照面，傻貓臉上就被叮了一下，多虧爪子大胡樓的及時，才把命保住。

正當母蚊子再要向它下毒嘴的時候，魔鬼高米爾帶領眾家手下趕了過來。它自從當了大王以后，態度日益傲慢，無論干什么都要擺個譜，有個排場，前呼后擁地要最大量地顯出自己的非凡地位。就當它召集人手的這個功夫，大爪子貓跑了出來，被人家不算友好地在臉上吻了個大包。“大肚子”見了，好不心疼，一溜煙地跑過去，又是瞧又是看地吹了又吹、舔了又舔，眼淚一雙一對地下來了，別個看了無不羨慕加嫉妒。

高米爾態呵呵地站在那里，手下的小弟簇擁左右，眾星捧月一般。它自高自大地認為，只有自己才配擁有這樣的場面，派能說會道的美美去和母蚊子講話。

自恃有一定口才的母狐貍，扭著屁股，一步三搖、不負眾望地走到母蚊子的近前，拖著嬌滴滴的酸牙辣眼睛的話語，對母蚊子說：“你可知道我們這里有個大王，它神通廣大，勇猛無比，我們都無比的敬仰它、追隨它。”說得此處，舔著嘴唇，用它那勾魂攝魄的眼睛向著高米爾笑瞇瞇、萬千嫵媚地望了一眼，用此動作示意給那母蚊子。見高米爾也正點著頭、笑模滋地望著它，轉過頭來對母蚊子：“我們的大王禮賢下士，想和你交個朋友，不知你的意下如何啊？”母狐貍用它那雙狡詐的充滿了期待的眼睛，一眨不眨地望著母蚊子。

母蚊子早就看到了高米爾，心想不過是個瘦弱的小狐貍罷了。望著那只大鷹和那只大老鼠都圍在其的左右，畢恭畢敬地不知什么來歷，也看不出到底有什么本事。便對母狐貍說：“我只不過是路過此地，養養精神，過一兩天就走，交朋友這事就免了。”

母蚊子和母狐貍嚶嚶地說著，高米爾隱隱約約聽了個大概，心里著急地不等美美再往下說，起身飛了過去。

母蚊子只是看見千里馬能在水上行走，本以為越過大洋便能把其甩掉，沒想到其踏浪跟了過來。今天一個沒長翅膀能飛的狐貍，而且速度又這么快，還是第一次見過，不由得倒吸了口涼氣。便有意想試試其真實本事，若能勝過那個能踏浪行走的瘟馬，自己也就不必再東跑西逃、提心吊膽的了。想到這里，原來的那般傲氣便消減了不少，張開尖尖的長嘴，嚶嚶地對高米爾說：“你讓我叮上一口，若能挺得過去，便心甘情愿地認你為大王。”高米爾瞇縫著它那雙狡黠的狐貍眼睛笑了笑，用尖溜溜的聲音說：“這可是你說的，到時不可反悔。”母蚊子也笑了笑：“你就把一百二十個心都放到肚子里，吐唾沫都是釘子，絕不反悔。”

魔鬼高米爾往前站了站，大大方方地面對著母蚊子：“你就使出全身的本事，盡量地來試試吧。”蚊子嚶嚶地繞著高米爾轉了幾圈，想找一個最佳的下嘴部位。魔鬼也不理會，任由它選。母蚊子找來找去，把那一尺多長尖尖的嘴，在高米爾的后背上叮了下去。

要是一般的動物，這下肯定透腔了。高米爾在心里早就打好了算盤，見其叮實，開始鼓氣。原本干干癟癟的皮囊，一下子鼓脹起來，就像一個被充氣的大皮球，越來越大。**和皮囊完全分離，里面充滿了毒氣。

母蚊子不知是計，拼命地吸來吸去，恨不得一下子子把其血液吸干了，當發覺有些不對勁時，灌了一肚子毒氣，早已串遍了五臟六腑，漸漸地失去了知覺，一動不動地變成了個死蚊子。魔鬼的手下圍上來，七手八腳地把母蚊子從高米爾的身上拔下來。

母蚊子再次睜開眼睛的時候，見人家都圍著自己，那個讓它吸血的瘦狐貍，安然無恙地坐在一旁。心里油然而生地產生了欽佩，覺得要真有這樣的大王作為靠山，再也不必怕那個陰魂不散的瘟馬了，便二話不說地拜在了高米爾的門下。

接著，神偷猴把自己的好朋友——一個叫聰明猴的拉著入了伙；狐貍高大全招來了一只狗獾；公狼道劫招來了兩只公獅子。