馬驥道：“可以帶我去首都轉轉嗎？”回答說：“行，明天動身。”次ri清晨，一行人前往首都，天明抵達。都城以黑石為墻，se如墨。樓閣高約百尺，屋頂少瓦，以紅石覆蓋，鮮艷刺眼，有如朱砂。時當退朝，宮中抬出一頂豪華大轎，村人手指軟轎，說道：“此相國也。”視之，轎內主人雙耳背生，鼻三孔，睫毛遮眼，長如珠簾。又數騎出，村人介紹說：“此大夫也。”馬驥睜眼打量，當官者個個面目猙獰，大官面目丑陋不堪，小官稍微俊俏。

無何，馬驥歸去，街道人群遠遠瞧見，爭相奔走，跌倒在地者不計其數，如逢怪物。村人百般解釋，人群始才鎮定。回到村莊，消息火速傳播，國中百姓不論大小，皆知馬驥乃外邦異人，于是縉紳大夫，爭著與之見面，請村人代為邀請。馬驥每至一家，均見大門緊閉，丈夫女子竊竊私語，自門縫中窺視，整整一ri，沒有一家膽敢開門接見自己。

村人道：“此間有一位執戟郎，曾替先王出使異國，閱人無數，或許不會畏懼公子。”馬驥登門拜訪，執戟郎大喜，待為上賓。觀其容貌，如仈jiu十歲人，雙目突出，胡須卷曲，有如刺猬。說道：“老夫年少時，奉先皇令出使列國，去過很多地方，唯獨沒到過中華。如今一百二十余歲，竟然讓我目睹上國人物，須將此事上奏天子。但老臣歸隱多年，十余年不曾上朝，明ri早上，便為公子破一次例。”當下整治酒肴，款待馬驥。酒過數巡，十余名少女盈盈而出，輪番歌舞，容貌類似夜叉，皆以白錦纏頭，紅裙拖地。口中依依呀呀，歌聲特異，也不知唱些什么。主人頗為滿意，問道：“中國也有此類音樂嗎？”馬驥道：“有。”主人道：“請公子唱一首聽聽。”馬驥點點頭，以指擊桌，自唱一曲，主人喜道：“異哉！聲如鳳鳴龍嘯，大開眼界。”

次ri，主人上朝，將馬驥薦給國王。皇帝欣然下旨召見，內有二三名大臣，說道：“馬驥容貌丑陋，恐驚圣體，還是不見為妙。”皇帝聞言，遂打消念頭。執戟郎失望而歸，告知馬驥實情，為之扼腕。

居住ri久，與主人飲而醉，把劍起舞，以煤涂面作張飛。主人以為美，說道：“馬公子，你眼下容貌，十分俊俏。若化妝成張飛拜見宰相，必受重用。高官厚祿，彈指之間。”馬驥道：“私下玩玩倒沒什么，怎能易容博取富貴？”主人再三強求，馬驥無奈答允。

不久后主人設宴，邀請當權者聚飲，命馬驥易容等待。未幾，客至，主人呼喚馬驥出來見客，客人訝然道：“怪哉。馬公子何以前丑今美？”遂與共飲，言談甚歡。馬驥婆娑作歌，唱了一首“弋陽曲”，滿堂喝彩，無不傾倒。次ri，官員們紛紛上奏朝廷，推薦馬驥，國王大喜，當即召見，問起治國安邦之道，馬驥娓娓而談，大受贊嘆。國王賜宴宮廷，酒酣耳熱之際，皇帝說道：“愛卿擅長音樂，能否讓寡人欣賞欣賞？”馬驥離席起舞，白錦纏頭，作靡靡之音，國王大悅，當即授予他士大夫頭銜。時常與之宴飲，恩寵有加。時間一長，眾官僚均知馬驥面目造假，凡他所到之處，則低聲耳語，說長論短，有意孤立。

馬驥惶惑不安，上書乞求辭職，國王不許，只給他三個月假期調養。馬驥滿載珠寶，回到山村，村民跪地迎接，將金銀財物分給昔ri故交，眾朋友歡聲雷動。村人說道：“吾輩受大夫恩賜，明ri赴海市，當求珍玩，以報恩德。”馬驥問：“海市何地？”村人說：“海中市，四海鮫人交易珠寶之所。四方十二國，均來貿易。市集間多有神仙出沒，云霞遮天，波濤大作，公子貴人之軀，應當自重，不必以身犯險。只須出具金銀，我等代為購買奇珍。海市為期不遠，很快即將開始。”馬驥問道：“何以知之？”村人道：“水面若見朱鳥往來，七ri后便是海市。”馬驥道：“帶我去瞧瞧熱鬧，成嗎？”村人道：“波濤洶涌，公子不必冒險。”馬驥笑道：“我本滄海客，何懼波濤？”